中国房地产数字化厂商全景报告

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报告编委

报告指导人

张  扬    爱分析    联合创始人

报告执笔人

黄  勇    爱分析    首席分析师

徐碧云   爱分析    助理分析师

报告摘要

基于对众多企业的调研,爱分析认为房地产行业的数字化进程呈现以下趋势:

房企降本增效压力凸显,亟需借助数字化手段实现精细化运营转型,全面推进数字化技术与业务场景的深度融合;

数字化将助力房企实现业务转型和商业模式创新,重塑增长引擎;

房地产存量市场的资产管理、物业管理等场景将成为数字化投入的重要方向。

对于房地产行业各主体的数字化建设,爱分析提出以下建议:

明确业务战略,将数字化建设业务转型与商业模式创新相结合;

以业务需求优先级为导向,结合技术应用成熟度,加大投入积极探索各类数字化技术与场景结合的应用实践,率先创造业务价值;

在信息化的基础上,完善数据治理,升级数据基础设施建设,以有力支撑各场景的数字化应用;

采用自研与合作采购相结合的数字化项目落地方式,选择技术落地经验丰富的合作伙伴,充分利用行业成熟解决方案和实践经验。

目录

1. 房地产行业数字化趋势

2. 房地产数字化全场景地图

3. 房地产数字化代表厂商

4. 房地产数字化厂商解读

1. 房地产行业数字化趋势

在城镇化进程放缓和宏观经济趋势下,中国房地产行业已经进入存量化时代,增量开发业务进入下行周期。2020年,受新冠疫情冲击,房地产开发和销售业务进一步受到重创,目前处于缓慢爬升恢复状态。根据国家统计局数据,2020年1-6月份,全国商品房销售额同比下降5.4%,全国房地产开发投资增速同比增长仅1.9%。

其次,以“房住不炒”为主基调的宏观调控政策持续收紧。下半年,住建部和央行推出房企融资的“三条红线”政策,对房企控制杠杆和负债作出了明确监管要求,进一步加大了房企降杠杆和资金回笼的压力。

受上述因素影响,2020年前三季度上市房企盈利表现欠佳,仅有约1/3的上市房企实现了归母净利润的同比增长。

爱分析认为,在行业走向存量化的价值链变革和房企经营面临诸多挑战的背景下,房地产行业的数字化进程将加速,并呈现以下趋势:

房企降本增效压力凸显,亟需借助数字化手段实现精细化运营转型。由于土地、资金成本的压力和利润空间的下滑,房企开发业务需要从管理要红利,在信息化的基础上,通过全面的在线化连接和数据化洞察实现投资决策、规划设计、施工建造、采购、项目管理、营销等各个业务环节的效率优化和项目整体投资回报率提升。为此,房企需要加大投入,全面推进数字化技术与业务场景的深度融合。

数字化助力房企实现业务转型和商业模式创新。面对存量化趋势,房企积极推进业务多元化转型,布局物业服务、商业地产、家装服务、养老、教育等业务。在推进业务创新和商业模式转型过程中,数据中台、大会员运营平台等数字化平台建设可以赋能房企加速经营能力转型,实现多元业务的资源打通和协同发展,重塑业务增长引擎。

房地产存量市场的资产管理、物业管理等场景将成为房地产数字化投入的重要方向。中国房地产存量资产规模已超过200万亿,且存量资产运营处于起步阶段,效率亟待提升,围绕资产运营和服务的诸多场景都存在数字化应用的机会。运营优化带来的价值创造不断凸显,将推动物联网、人工智能等技术的应用落地。

2. 房地产数字化全场景地图

基于对房地产行业企业和数字化厂商的调研,爱分析定义了21个房地产数字化场景,主要涵盖房地产开发、房地产运营、物业服务、中介服务等产业价值链。同时根据调研,爱分析遴选出在这些应用场景中具备成熟解决方案和落地能力的代表厂商,如下图所示。

(注:以下所有场景中的厂商均按音序排序)

中国房地产数字化厂商全景报告

爱分析对21个房地产数字化场景的定义以及遴选出的代表厂商如下。

2.1. 房地产开发商

2.1.1. 投资部门

2.1.1.1. 投资决策

终端用户:

投资部门

核心需求:

随着房地产开发项目投资回报率的下降和土地资源的稀缺化,投资部门需要在项目开发前期的拿地环节结合土地、人口、产业等多种数据精准测算投资回报,辅助投资和项目定位等决策,实现土地投资价值的最大化。

厂商能力要求:

能够提供丰富多元的土地、人口、产业等高价值数据服务和数据分析工具,并具备较强的数据分析能力和土地投资分析模型积累。

代表厂商:

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2.1.2. 设计管理部门

2.1.2.1. 设计管理

终端用户:

设计部门

核心需求:

在精细化运营的大趋势下,设计部门需要借助在线化、智能化等手段提升设计需求与任务管理、图纸审核等设计管理工作的效率,并与项目运营部门以及设计院等外部供应商实现高效协作,保证设计管理工作有效支撑从拿地到交付的项目运营全生命周期;

面对存量化竞争和客户需求变化的市场环境,设计部门需要提升对客户需求的洞察能力并转化为产品设计需求,以优化产品研发设计,提升产品力。

厂商能力要求:

能够提供基于人工智能等技术的智能设计、智能审图和设计协同平台等工具,实现设计管理的自动化、在线化、智能化,提升设计管理效率;并具备对设计图纸等非结构化数据与其他数据融合进行数据分析的能力,实现设计环节的数据洞察。

代表厂商:

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2.1.3. 招采部门

2.1.3.1. 招采管理

终端用户:

招采部门

核心需求:

随着开发商的业务线拓展和对产品能力重视度的提升,招采部门需要持续更新优质供应商资源,并提升供应商寻源效率,以满足产品不断创新和迭代升级的需求;

在房地产开发业务利润空间下滑的大背景下,招采部门需要实施有效的成本管控,在满足采购需求的同时,通过批量集采和精细化运营等手段降低采购成本;

随着房地产项目运营向“大运营”理念转型,招采部门也需要通过在线化等方式优化与内部运营、财务等部门以及外部供应商的协同效率,以快速响应业务需求,支撑项目运营整体目标的达成。

厂商能力要求:

能够根据企业需求建立具备相应功能的采购系统,并与企业核心业务系统兼容,灵活配置功能,实现采购计划管理、供应商寻源、招投标、供应商管理、订单管理、合同管理、支付、采购需求交付等招采业务流程的在线化、数据化、标准化,提升采购效率;

具备丰富的供应商资源网络,能够通过建立采购商城等方式帮助招采部门扩大寻源渠道,并基于标准化、数据化能力帮助招采部门按需精准推荐和匹配供应商。

代表厂商:

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2.1.4. 工程管理部门

2.1.4.1. 工程管理

终端用户:

工程管理部门,客服部门

核心需求:

随着项目精细化管理要求的提升,工程管理部门的工程进度管理压力加大,需要通过改进施工管理流程、优化施工环节监控手段等方式等提升工程进度管控能力和效率;

在横盘时代的买方市场环境下,消费者对房屋品质的需求升级,开发商的产品竞争力重要性提升,且精装修等政策法规对开发商的工程质量管控趋紧。工程管理部门需要通过提升品质管控能力,并以客户为导向与营销、客服等环节打通,强化与终端客户的连接,保证产品交付和服务满意度。

厂商能力要求:

能够深刻理解工程管理的业务场景,并基于移动互联网、物联网、大数据、人工智能等技术,提供工程现场要素监控与数据采集、进度管理与协同、数据分析与风险洞察、移动质检、在线交房、在线客服等工程管理数字化解决方案。

代表厂商:

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2.1.5. 成本管理部门

2.1.5.1. 成本管理

终端用户:

成本管理部门

核心需求:

随着房地产开发业务利润空间的下滑,项目的成本管控压力增强。成本管理部门需要强化成本和费用管控能力,变革成本管理体系,围绕项目运营全生命周期、全流程进行精细化的成本测算和管理,并基于数据实现全面洞察和精准决策。

厂商能力要求:

能够提供功能完整的成本管理和费用管理系统,实现成本管理的在线化协同和数据化洞察;

具备成熟的成本管理方法论体系,能够提供丰富、先进的成本管理运营理念和方案指导。

代表厂商:

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2.1.6. 运营管理部门

2.1.6.1. 项目运营管理

终端用户:

运营管理部门,计划管理部门

核心需求:

周转效率日益成为影响开发商经营业绩的关键因素,运营管理部门需要提升项目运营效率,强化项目计划管控能力。这要求运营管理部门围绕项目目标达成和计划节点推进,全面统筹货值管理、现金流管理、利润管理等,对项目各环节关键进度和指标进行实时数据洞察和高效协同,实现精细化运营。

厂商能力要求:

能够提供成熟的计划运营管理系统,实现项目全周期的管理,尤其是能实现业务经营数据与财务数据的打通,能进行关键项目运营指标数据的精准、动态测算。

代表厂商:

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2.1.7. 营销部门

2.1.7.1. 营销与用户运营

终端用户:

营销部门

核心需求:

随着房地产市场的供需关系向买方市场转变,以及金融杠杆缩紧后开发商对项目回款需求的增强,营销部门需要提升主动营销获客能力,加快项目去化周期;

随着消费者购房旅程行为的线上化加速,营销部门需要变革传统的线下营销手段,积极拓展线上营销渠道,提升线上化的客户触达和洞察能力;

在存量化的大背景下,开发商积极向装修、物业服务、资产运营等多元业务转型,需要建立客户留存和持续运营能力,提升客户全生命周期价值。

厂商能力要求:

能够提供具备高效引流转化和数据洞察分析能力的营销和用户运营解决方案,帮助开发商实现客户洞察、潜客精准触达、成交转化、持续运营等营销全流程的数字化升级,提升营销效果。

代表厂商:

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2.1.7.2. 线上售楼

终端用户:

营销部门

核心需求:

随着消费者购房旅程行为的线上化加速,营销部门需要拓展线上营销渠道,借助小程序平台、VR看房、在线签约等工具实现从营销到交易的线上售楼全流程闭环,并构建线上渠道运营能力。

厂商能力要求:

能够提供线上售楼系统解决方案,具备搭建小程序、APP、全民营销、VR/视频看房系统等平台和工具的能力;

能够提供线上渠道运营服务和咨询服务,能够帮助开发商建立起线上售楼平台的常态化运营能力。

代表厂商:

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2.1.7.3. 销售管理

终端用户:

营销部门

核心需求:

面对更大的业绩压力和更加多元化的销售方式,营销部门需要为销售人员提供数据化、智能化的工具赋能,提升销售人员的效率;同时,需要通过更加自动化、数据化的手段强化销售过程管理和销售行为分析,提升销售管理效率。

厂商能力要求:

能够提供智能接访、智能话机、移动销售、智能销讲、客户数据采集与分析、销售行为数据采集与分析等多样化的销售赋能和管理工具,产品具备较强的易用性。

代表厂商:

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2.1.7.4. 渠道管理

终端用户:

营销部门

核心需求:

随着项目去化压力的增强,营销部门更多地对接经纪公司、全民营销平台等多种外部销售渠道。销售渠道的拓展也增加了销售管理的复杂度,需要解决渠道拓展与维护、渠道结佣、渠道判客与风控、渠道费效评估等管理问题,保证对渠道的有序管理。

厂商能力要求:

能够提供功能完善的渠道管理系统、AI人脸识别案场风控系统等解决方案,并具备功能完整性和多种渠道管理规则下的灵活可用性。

代表厂商:

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2.1.7.5. 数字楼盘

终端用户:

营销部门

核心需求:

营销部门需要通过VR数字楼盘等大量可视化、数字化的营销内容,支撑多种线上营销渠道的产品推广,并增强线下案场营销的互动性和展示效果,提升销售转化率;同时,需要提升内容生产效率。

厂商能力要求:

能够提供易用性强、视觉效果好的数字营销内容生产工具和内容素材集成平台,并支持对线上平台和线下屏幕等多种展示终端的对接和灵活适配。

代表厂商:

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2.1.8. IT部门

2.1.8.1. 数据中台

终端用户:

IT部门

核心需求:

随着开发商业务经营向数据驱动的精细化运营升级,业务部门对数据分析、数据决策等数据服务的需求规模和频次提升。为了敏捷、高效地响应业务部门的数据服务需求,IT部门需要打破各业务系统的数据孤岛,实现数据的统一汇集、治理和资产化,并通过高效的开发工具将数据资产加工成数据标签、数据模型等数据服务,避免资源重复建设。

厂商能力要求:

能够提供较成熟的数据中台产品,具备数据开发、数据资产管理、数据服务等完整功能和较强的性能,具备数据中台系统开发实施能力;

具备对房地产行业的业务场景理解能力和服务经验,能够提供数据应用场景规划和实施落地、数据资产运营体系搭建等咨询和运营服务。

代表厂商:

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2.1.8.2. 数据分析与可视化

终端用户:

IT部门,业务部门管理人员、数据分析师等

核心需求:

随着开发商业务经营向数据驱动的精细化运营升级,业务部门管理层、数据分析师等需要强化数据意识和数据分析能力,更多地基于数据辅助经营决策,需要敏捷易用的分析报表、可视化看板、管理驾驶舱等工具。

厂商能力要求:

能够提供功能全面、易用性强的BI报表、可视化大屏数据分析与可视化产品,并结合对房地产行业的业务场景理解能力和服务经验帮助企业进行数据治理和构建数据分析指标体系。

代表厂商:

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2.2. 房地产运营商

2.2.1. 招商部门

2.2.1.1. 招商管理

终端用户:

办公和商业地产、产业园区、企业不动产等不动产运营方的招商部门

核心需求:

随着存量化趋势下的供应量增长和宏观经济带来的需求下滑,写字楼、产业园区等存量资产的空置率提升,招商和租金收入等经营压力持续增长。招商部门需要拓展线上平台等招商渠道,并通过对市场和客户的数据化洞察改善招商策略。

厂商能力要求:

能够提供招商管理系统,具备渠道对接与管理、营销推广、销售团队管理、销售流程管理、客户管理、数据分析等功能。

代表厂商:

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2.2.2. 运营管理部门

2.2.2.1. 资产管理

终端用户:

办公和商业地产、产业园区、企业不动产等不动产运营方的运营管理部门

核心需求:

面对房地产存量化趋势下的运营压力、资产保值增值的需求以及精细化运营的趋势,运营管理部门需要提升租约管理、合同管理、财务管理等资产运营管理业务流程的效率,并通过数据化手段实时精准掌握资产价值和运营状况,指导优化资产运营决策。

厂商能力要求:

能够提供功能完整的资产管理系统,实现租控管理、合同管理、财务管理等资产运营管理业务流程的在线化和数据化,并结合市场数据洞察提供资产价值评估和资产运营决策指导。

代表厂商:

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2.2.2.2. 用户运营

终端用户:

办公和商业地产、产业园区、企业不动产等不动产运营方的运营管理部门

核心需求:

以商业地产为代表的不动产运营方面临线下客流下滑的经营压力,需要通过用户运营工具实现更精准的用户洞察、触达和持续运营,增强用户粘性,提升用户价值,从而提升资产价值。

厂商能力要求:

能够提供功能完整的CRM、CDP等用户运营工具,实现用户服务和运营的在线化、数据化,并基于数据分析提供促销、会员等用户运营策略指导和营销自动化功能。

代表厂商:

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2.2.3. 物业管理部门

2.2.3.1. 设备设施管理

终端用户:

办公和商业地产、产业园区、企业不动产等不动产运营方的物业管理部门

核心需求:

随着人力成本的增长和用户对物业服务品质需求的提升,物业设备设施管理面临成本增长的挑战。同时,传统设备设施管理模式非标准化,难以提升管理半径。物业管理部门需要借助数据化、智能化工具,降低物业成本,提升物业服务品质。

厂商能力要求:

能够提供基于物联网、大数据、人工智能等技术的设备设施管理解决方案,实现设备设施运行状态远程监控、远程运维、风险预警、能源管理、工单自动派发等场景。

代表厂商:

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2.3.   物业服务企业

2.3.1. 物业服务部门

2.3.1.1. 物业业务管理

终端用户:

物业服务部门

核心需求:

物业服务企业作为劳动密集型行业,面临人力成本持续上升的压力;与此同时,用户对物业服务质量的需求持续升级。物业服务企业需要通过自动化、智能化手段提升物业服务质量和管理效率,降低人力成本。

厂商能力要求:

能够提供功能完善、易于部署的物业业务管理系统、基于物联网技术的设备设施运维管理系统、无人值守停车管理系统、智能门禁系统、智能安防监控系统等物业业务数字化解决方案。

代表厂商:

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2.3.1.2. 社区服务

终端用户:

物业服务部门

核心需求:

在以包干制为主的物业服务收费模式下,物业服务企业需要通过以基础物业服务为入口,为社区居民提供更多的增值服务以拓展收入来源。为此,物业服务部门需要建立社区服务运营和用户运营平台,并连接各类社区服务提供商。

厂商能力要求:

具备社区服务运营和用户运营平台建设能力,能够帮助物业服务企业构建物业APP、小程序等线上服务平台,与用户建立持续的连接并进行持续运营;

能够帮助物业服务企业拓展社区零售、生活服务、金融服务、资产运营等增值服务提供商资源,完成运营模式和服务体系构建。

代表厂商:

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2.4. 中介服务企业

2.4.1. 业务部门

2.4.1.1. 营销获客

终端用户:

业务部门、经纪人等

核心需求:

随着房地产交易的线上化渗透和客户对服务体验需求的升级,以及线上平台流量成本的增长,中介服务机构需要建立线上营销获客渠道,提升获客能力;同时,需要借助数据化客户洞察以及小程序等私域流量运营工具,降低获客成本;此外,还需要借助智能外呼、VR/视频看房等工具提升展业效率和客户体验。

厂商能力要求:

能够提供成熟的数字化营销产品,帮助中介服务企业建立广告投放、小程序门店、智能外呼、VR/视频看房、智能名片等营销获客系统工具和运营能力;

能够为中介服务企业提供精准、较低成本的流量。

代表厂商:

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2.4.1.2. 中介业务管理

终端用户:

业务部门负责人

核心需求:

随着房地产交易市场的数字化变革和内外部竞争的加剧,中介服务机构需要推进中后台业务经营管理的数字化,实现交易管理、人事管理、财务管理等业务流程的线上化和数据驱动的精细化运营,提升经营竞争力。

厂商能力要求:

能够提供功能完整的中介业务管理系统,包括交易管理、人事管理、财务管理、协同办公、数据分析等关键功能,并结合部署、运维等服务,帮助中介服务企业实现数字化升级。

代表厂商:

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3. 房地产数字化代表厂商

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