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朴新将于6月15日赴美上市,计划募资1.22-1.44亿美元

新客网 XKER.COM 时间:2018-06-13 18:02:05来源:多知网 余甜 评论:

多知网6月13日消息,据悉,朴新将于北京时间6月15日晚间在美股挂牌上市,股票代码为“NEW”。据其最新披露的招股书信息显示,本次朴新将公开发行720万股ADS(美国存托股份),美股ADS代表2股普通股,预计每股存托股发行价在17美元—20美元,合计募集资金约为1.224亿美元到1.44亿美元之间。

据其招股书透露,本次募集的资金约70%的资金将用于收购中国的新学校;约15%的资金将用于完善信息技术系统以及在线平台;约10%的资金将用于市场营销和品牌推广;余下的资金将用于营运和其他一般企业用途。

朴新2016年到2018年Q1的营收分别为4.39亿元、12.82亿元、4.95亿元;净亏损分别为1.27亿元、3.97亿元、3.55亿元;毛利率分别为41.23%、38.07%、44.85%。

在朴新成立的5年时间里,采用“并购+整合”模式,在全国收购48所学校。去年,朴新已经完成对环球教育、啄木鸟教育的收购,目前其的业务重点主要放在k12和留学两大板块。朴新还在招股书中透露,注重人才的培养和品牌的传播,计划通过所收购的学校使用联名品牌来宣传“朴新”品牌。

此外,招股书还披露,朴新将从以下3个大方面来扩大市场占有率。

1、用“收购+自建”的方式继续扩大网络和地理覆盖面,计划在已有业务的城市收购更多学校;考虑建立自己的学习中心;寻求继续收购和其业务互补的公司。

2、提高学校的规模和盈利能力,继续在各个业务领域进行交叉销售;努力实现集团内不同业务线的协同效应,并通过资源共享提高整体运营效率;并将采取改善关键绩效指标的各种措施。

3、在在线项目中投入更多资源,升级包括ERP、CRM在内的内部管理系统,将朴新的PBS系统整合进ERP系统;此外,还将投资用于生成学生档案的人工智能和智能学习工具。

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