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威创股份拟以5.2亿元收购连锁幼儿园品牌红缨教育

新客网 XKER.COM 时间:2015-02-05 00:51:47来源:多知网  评论:

多知网2月4日消息,威创股份昨晚发布公告称,拟以超募资金2.3亿元和自有资金2.89亿元,合计现金5.2亿元,收购北京红缨时代教育科技有限公司100%股权。公司对红缨教育核心管理团队有奖励对价、3年竞业禁止等约定。

公告显示,红缨教育在2013年、2014年收入分别为3465万元、1.08亿元;净利润分别为413万元、1566万元。

截止到2014年12月31日,红缨教育总资产达到1.17亿元,净资产2480.24万元。根据评估,本次采用收益法评估股东全部权益价值5.2亿元作为交易定价的参考依据,经交易各方友好协商,红缨教育100%股权的作价为5.1999亿万元,增值率为1998.18%。

对于本次增值率较高的原因,威创股份在公告中称,本次交易标的资产的估值较账面净资产增值较高,主要是由于幼教行业具有良好的发展空间,以及标的资产红缨教育拥有独特的商业模式,结合品牌优势、完整幼教解决方案提供能力和产品研发能力等因素。

根据双方签署的股权转让协议,基于红缨教育股东王红兵、杨瑛、陈玉珍、王晓青对收购完成后的经营贡献、未来承担的业绩补偿责任和风险不同,本次收购将按照差异化估值方式,王红兵持有股份的估值水平为其他交易对方的130%,交易对价为2.2亿元。

王红兵承诺 2015 年至2017年红缨教育经审计的税后净利润分别不低于3300万元、4300万元和5300万元,截至《股权转让协议》签订之日以及2015年底,红缨教育的加盟幼儿园数量分别不少1000家和2500家。

交易完成后, 红缨教育将成为威创股份的全资子公司。威创股份称,为了做大做强教育业务,公司制定了“云端+数据+应用”的教育业务发展战略,正式进军教育服务领域。具体而言,威创股份可视化事业部团队可对接幼教信息化管理和行业解决方案业务,实现公司与红缨教育的无缝对接,为红缨教育未来的信息化发展提供良好基础,除此之外,公司与红缨教育也可在发展战略、品牌宣传、技术开发、销售渠道资源、融资渠道等方面实现更深入的合作。

威创股份成立于2004年8月,以高清晰度大屏幕数字拼接墙系统和IDB交互数字平台等产品的研发、生产、销售和服务为主要业务。其2014年净利润1.06亿元,同比下降64.92%。

红缨教育是一家幼儿园连锁品牌。截止2014年12月31日,红缨教育共拥有6家直营幼儿园,其中一家正在建设中,1192家连锁幼儿园。(多知网 车锦文)

本文来源:多知网

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