蘑菇街明日在美上市 募资缩减六成

蘑菇街将于明日在纽交所上市

日前,蘑菇街向美国证券交易委员会(SEC)递交了IPO申请文件,申请在纽交所挂牌上市,股票代码“MOGU”,主承销商为摩根士丹利、瑞信和华兴资本。

而据市场信息,蘑菇街将于12月6日在纽交所上市。有消息称,蘑菇街IPO价格为14美元,位于价格区间14-16美元的下限。

从淘宝转投腾讯

2010年,在淘宝发展如日中天之际,担任过界面设计和产品经理的蘑菇街创始人、董事会主席、CEO陈琪从淘宝离职创业,并于2011年成立蘑菇街。

与享受了下沉市场红利的拼多多不同,蘑菇街是由电商导购模式发展而成购物的平台。有数据显示,2012年淘宝有接近10%的流量来自以美丽说和蘑菇街为代表的导购社区,该年导购网站从淘宝分成超过6亿元。

陈琪曾在接受采访时表示,蘑菇街的大部分购买链接是从淘宝而来,和其他电子商务网站一样,与淘宝是相辅相成的关系。到了2013年,淘宝开始调整淘宝客规则,在被淘宝关闭流量入口之后,蘑菇街不得不投奔腾讯,从导购电商平台转变为社交电商平台。

蘑菇街明日在美上市 募资缩减六成

2016年,在资本的撮合下,蘑菇街与美丽说合并。当年6月,美丽联合集团成立,腾讯成为蘑菇街大股东,持股比例为18%;高瓴资本持股10.2%;陈琪持股11.9%。由于采用AB股机制,陈琪控制的投票占比超过80%,为蘑菇街的实际控制人。招股书披露的架构中,美丽联合集团旗下有杭州时趣信息技术有限公司、美丽说(北京)网络科技有限公司、杭州卷瓜网络有限公司和北京美丽时空网络科技有限公司。

蘑菇街明日在美上市 募资缩减六成

上市之路坎坷,募资缩减六成

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目前,蘑菇街的产品与服务覆盖时尚消费领域,包括MOGU、淘世界、美丽说、蘑菇街、uni、锐鲨等,主要用户定位于年龄15岁至30岁的年轻女性。在天猫、京东、苏宁、唯品会、拼多多等电商的“围剿”之下,专注于时尚女性消费者的蘑菇街开始赴美上市寻求发展。

蘑菇街明日在美上市 募资缩减六成

蘑菇街财报显示,截至2017年3月31日和截至2018年3月31日的报告期内,蘑菇街调整后净亏损分别为人民币4.761亿元和人民币4.202亿元,而在截至2017年9月30日和截至2018年9月30日的报告期内,蘑菇街调整后净亏损分别为人民币2.523亿元和人民币1.857亿元。

蘑菇街赴美上市之路走得并不顺利,从招股书来看,蘑菇街的发行价预计为14到16美元,最终确定的发行价为14美元,发行475万ADS(美国存托凭证),并为额额外的71.25万ADS提供超额配售权,融资金额为7647.5万美元,远低于最初预计的2亿美元,缩水61.76%。

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